הצבת יעדים למנהלים, עובדים וסוכנים באמצעות Power BI היא עניין יומיומי, בסיסי כמעט, ובוודאי המעקב אחר ביצועם.

פיצ'ר פרימיום חדש ב- SERVICE שנקרא GOALS מאפשר לכל יוזר פרימיום, בעל הרשאת עריכה בסביבת פרימיום להגדיר לעצמו יעדים אישיים או להתאים יעדים לאחרים.

את היעדים ניתן לבנות באופן ידני ו/או להגדיר על בסיס מדדים שקיימים בדוחות. היעד הסופי והסטטוס של כל יעד (ON TRACK, AT RISK, COMPLETED וכו') יוגדרו באופן ידני, תמיד.

לכל יעד מגדירים תאריך התחלה ותאריך סיום, וניתן לבחון את ההתקדמות בציר הזמן.

תצוגת יעד לדוגמא (מתוך אתר מיקרוסופט):

לאחר יצירת הGOAL ניתן להיכנס אליו ולעדכן את הסטטוס, וכן להשאיר NOTE ולהוסיף הערות על העדכון, ולעדכן את סכום היעד.

כמו כן, ניתן להגדיר OWNER לכל יעד ובכך לחלק יעדים למשתמשים במערכת (לדוגמא מנהל אזור יכול להגדיר יעד לכל סוכן), או לחלופין ניתן לשתף את היעד עם יוזרים אחרים באמצעות SHARE.

כאשר יוצרים GOAL חדש נוצר DS לאותו GOAL (בדומה למה שקורה כשיוצרים USAGE METRICS), ל-DS ניתן להגדיר ריענונים מתוזמנים, ובכך לשמור על הGOALS שלנו מעודכנים.

במידה והיעד הוגדר על בסיס מדד קיים, ההתקדמות שלו תתעדכן בהתאם לעדכון של המדד (לדוגמא, אנחנו מגדירים יעד על בסיס מדד של מכירות מצטברות הערך של המדד יתעדכן גם בGOAL באופן אוטומטי בכל ריענון של הנתונים).

מספר הגבלות שימוש ב- GOAL:

רק יוזר עם הרשאת  CONTRIBUTER או  OWNER בסביבת פרמיום יכול ליצור לוח יעדים (SCORECARD), שימו לב, רק יוזר ברישיון פרימיום שיש לו הרשאות עריכה לסביבת פרימיום יוכל ליצור GOAL.

ניתן לשתף בGOAL גם יוזרים שאינם ברישיון פרHמיום אבל הם לא יוכלו לעדכן את הGOAL ולהשאיר הערות (COMMENTS). על מנת להשאיר הערות ולעדכן סטטוסים על היוזר להיות עם הרשאות עריכה ללוח היעדים.

היעדים לא מושפעים מRLS, ועומדים בפני עצמם

הפיצ'ר אינו זמין במובייל

מיקרוסופט מתכננים שיפורים משמעותיים לפיצ'ר הזה שיוכרזו בעתיד הקרוב, וביניהם:

• התאמה למובייל.
• עדכון סטטוסים אוטומטי על פי חוקים מוגדרים מראש.
• תמיכה בRLS.
• אפשרות למתן הרשאה לביצוע עדכון סטטוסים והשארת הערות גם ליוזרים ללא הרשאת עריכה.

ומזכיר שוב – הסטטוס של כל יעד לא מתעדכן באופן אוטומטי, אלא יש להזין אותו באופן ידני.

מוזמנים להעמיק ולקרוא עוד באתר מיקרוסופט: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/introducing-goals-in-power-bi/

וכמובן, לפנות אלינו לתמיכה בכל שאלה נוספת, אנחנו כאן.

נשמח לסייע בכל אתגר עסקי באמצעות BI וניתוח DATA.

רעיונות למסכים שישדרגו לכם את היומיום? שאלות נוספות? זקוקים להדרכה או לתמיכה? כיתבו לנו: [email protected]